Como importo os saldos transferidos iniciais dos usuários?

Vai começar a usar o Vacation Tracker no meio do ano? Provavelmente você vai querer carregar os dias que cada usuário transferiu do seu sistema de PTO anterior. Esse é o saldo de Transferência Inicial — defina-o uma vez e, a partir daí, os acúmulos e as transferências se resolvem sozinhos.

O que significa “Transferência Inicial”

Na própria página de importação do Vacation Tracker: “Transferência Inicial é o saldo de licença que um Usuário trouxe do ano anterior, quando o Vacation Tracker ainda não fazia parte da sua organização. Observe que você só pode editar o saldo inicial de Transferência, enquanto a licença disponível que você pode transferir nos anos seguintes será calculada pelo Vacation Tracker.”

Em outras palavras: é um registro único do que cada usuário tinha acumulado no dia anterior ao início do uso do Vacation Tracker. A partir daí, o Vacation Tracker cuida automaticamente de todas as transferências seguintes, com base nas configurações de transferência de cada política de licença.

Antes de começar

Somente administradores podem executar esta importação. Antes de enviar o arquivo, confirme que todos os seus usuários foram adicionados e estão ativos e que todos os seus tipos de licença estão configurados — a importação os localiza pelo nome exato.

Passos

1. Faça login em app.vacationtracker.io como administrador.
2. No menu à esquerda, expanda Configurações do espaço de trabalho e clique em Carregamentos em Massa.
3. Na página Carregamentos em Massa, clique em Visualizar no cartão Transferência Inicial.
4. Clique em Baixar Modelo para obter um arquivo com os cabeçalhos corretos.
5. Abra o modelo, preencha uma linha por usuário e por tipo de licença e salve.
6. De volta à página Transferência Inicial, clique em Importar Arquivo.
7. Siga o assistente: arraste ou selecione o seu arquivo → Selecione a linha de cabeçalho → Corresponder Colunas → Validar dados → Confirmar.

Campos obrigatórios

Os três campos são obrigatórios:

Uma linha por usuário e por tipo de licença. Se alguém tiver dias transferidos de Férias e de Licença Médica, essa pessoa terá duas linhas.

O assistente de 4 etapas

1. Transferência Inicial — arraste o seu arquivo ou clique em Selecionar arquivo. São aceitos arquivos .xlsx, .xls, .csv.
2. Selecione a linha de cabeçalho — confirme que a primeira linha do seu arquivo é o cabeçalho.
3. Corresponder Colunas — associe os cabeçalhos do seu arquivo aos campos do Vacation Tracker. Com o nosso modelo, as colunas correspondem automaticamente.
4. Validar dados — corrija as linhas que o assistente destacar em vermelho e clique em Confirmar.