Jak zaimportować początkowe przeniesione salda użytkowników?

Zaczynasz korzystać z Vacation Tracker w połowie roku? Prawdopodobnie zechcesz wczytać dni, które każdy użytkownik przeniósł z poprzedniego systemu ewidencji urlopów. To właśnie początkowe przeniesione saldo: ustawiasz je raz, a naliczanie i przenoszenie dni działają potem automatycznie.

Co oznaczają „początkowe przeniesione dni”

Jak wyjaśnia sama strona importu w Vacation Tracker: „Początkowe Przeniesione Dni to saldo urlopu, które Użytkownik przeniósł z zeszłego roku, kiedy Vacation Tracker nie był jeszcze częścią Twojej organizacji. Pamiętaj, że możesz edytować tylko początkowe saldo przeniesionych dni, podczas gdy dostępny urlop, który możesz przenieść w kolejnych latach, będzie obliczany przez Vacation Tracker.”

Innymi słowy: to jednorazowe wprowadzenie tego, co każdy użytkownik miał zgromadzone w dniu poprzedzającym rozpoczęcie korzystania z Vacation Tracker. Od tego momentu Vacation Tracker automatycznie obsługuje wszystkie kolejne przeniesienia na podstawie ustawień przeniesienia w każdej polityce urlopowej.

Zanim zaczniesz

Ten import mogą przeprowadzić tylko administratorzy. Przed przesłaniem pliku upewnij się, że wszyscy użytkownicy są dodani i aktywni, a wszystkie typy urlopów są skonfigurowane, ponieważ import wyszukuje je według dokładnej nazwy.

Kroki

1. Zaloguj się na app.vacationtracker.io jako administrator.
2. W menu po lewej stronie rozwiń Ustawienia przestrzeni roboczej i kliknij Masowe przesyłanie.
3. Na stronie Masowe przesyłanie kliknij Wyświetl na karcie Początkowe Saldo Przeniesione.
4. Kliknij Pobierz szablon, aby pobrać plik z poprawnymi nagłówkami.
5. Otwórz szablon, uzupełnij jeden wiersz dla każdego użytkownika i każdego typu urlopu, a następnie zapisz plik.
6. Wróć na stronę Początkowe Saldo Przeniesione i kliknij Importuj plik.
7. Przejdź przez kreator: przeciągnij lub wybierz plik → Wybierz wiersz nagłówka → Dopasuj Kolumny → Sprawdź poprawność danych → Potwierdź.

Pola wymagane

Wszystkie trzy pola są obowiązkowe:

Jeden wiersz na użytkownika i typ urlopu. Jeśli ktoś ma przeniesione dni zarówno dla typu Urlop wypoczynkowy, jak i Dzień chorobowy, potrzebuje dwóch wierszy.

Czterokrokowy kreator

1. Początkowe Saldo Przeniesione: przeciągnij plik lub kliknij Wybierz plik. Akceptowane formaty: .xlsx, .xls, .csv.
2. Wybierz wiersz nagłówka: potwierdź, że pierwszy wiersz pliku jest nagłówkiem.
3. Dopasuj Kolumny: dopasuj nagłówki pliku do pól Vacation Tracker. W przypadku naszego szablonu kolumny dopasują się automatycznie.
4. Sprawdź poprawność danych: popraw wiersze oznaczone przez kreator na czerwono, a następnie kliknij Potwierdź.