Guia: como configuro relatórios agendados?

Os relatórios agendados transformam a geração de um relatório em algo que simplesmente acontece. Você escolhe o relatório, o dia de entrega e os destinatários e, a partir daí, o relatório chega à caixa de entrada deles no horário programado. É a diferença entre lembrar de enviar o resumo de licenças todo mês e saber que ele foi enviado sozinho. Os relatórios agendados fazem parte do plano Complete.

O que os relatórios agendados resolvem

A maior parte dos relatórios relacionados a licenças é repetitiva: um resumo mensal de licenças para a liderança ou um relatório mensal de saldos para a folha de pagamento. Os relatórios agendados eliminam a etapa “preciso gerar aquele relatório de novo”. O mesmo relatório vai para as mesmas pessoas no mesmo dia de cada mês, com os dados atualizados a cada envio.

O que você pode agendar

• Relatório de Solicitação de Licença: as solicitações de licença do período do relatório, filtradas por Status da Licença (Aprovado, Negado, Expirado).
• Relatório de Saldo de Licença: os saldos atuais de todos os usuários, agrupados por departamento ou localização.
• Relatório Mensal de Saldo de Férias: as licenças tiradas (ou agendadas) por tipo de licença para cada funcionário, divididas por mês, para o mês atual e os 11 meses seguintes.

Como um relatório agendado é estruturado

• O relatório base: escolha o Tipo de relatório e, se quiser, delimite-o com Filtrar por (Localizações, Departamentos ou Etiquetas). O Relatório de Solicitação de Licença abrange o período do relatório Mês passado.
• A entrega: os relatórios são enviados uma vez por mês. Em Entrega, escolha o dia do mês e o horário, além do Fuso horário.
• Os destinatários: um ou mais endereços de e-mail, incluindo aliases de grupo (hr@yourdomain.com, payroll@yourdomain.com).
• O formato: normalmente um arquivo CSV anexado ao e-mail, para que os destinatários possam abri-lo na ferramenta que preferirem.

Por que vale a pena configurar

• Dispensa o lembrete humano: ninguém precisa lembrar de enviar os saldos do mês anterior.
• Garante consistência: os mesmos filtros são aplicados todas as vezes, então as tendências podem ser comparadas mês a mês.
• Desvincula o relatório da pessoa: se quem costumava enviar o relatório estiver de licença ou sair da empresa, o agendamento continua funcionando.

O que isso significa para cada função

• Administrador: cria e edita relatórios agendados no nível do espaço de trabalho. É responsável pelo dia de entrega e pela lista de destinatários.
• Aprovador: o acesso aos relatórios depende da configuração Quem pode executar e exportar Relatórios em Recursos e Permissões.
• Usuário: não vê os relatórios agendados. Recebe o e-mail se estiver na lista de destinatários, como qualquer outro destinatário.

Perguntas frequentes